波蘭汽車零部件產業報告

【中國廚房設備網】一、行業總體情況
 
　　汽車零部件制造一直是波蘭汽車工業的重要組成部分，2004年9月底，波蘭汽車行業共有各類企業2,283家（含自然人企業），其中81% 為汽車零部件生產企業；到2006年中期，波蘭汽車行業企業總數下降到2245家，但仍有78.7%的企業從事汽車零部件生產，大多數汽車零部件生產企業已通過iso/Ts 6949等認證。波蘭生產的汽車配件技術標準高、品種齊全，包括發動機、變速箱、冷卻系統、電瓶、制動系統、活塞、油泵等20多類，其中在輪胎、座椅、汽車電子產品、電纜以及剎車系統等制造方面居世界領先地位,廣泛用于奔馳、日產、歐寶、保時捷、豐四、大眾、菲亞特、本田、雪鐵龍等眾多品牌汽車。波蘭汽車配件不僅滿足國內汽車生產需要，而且大量出口。
 
　　2005年，汽車零部件生產企業成為波汽車工業增長主力軍，該行業新增雇員就達63600人，預計2006～2008年，汽車零部件生產還將進一步增長，這主要是隨著汽車產業的國際化分工，超過100家外國汽車相關企業投資于波蘭汽車零部件制造業，使之成為波蘭汽車產業中發展最快、發展最穩定的行業。
 
二、行業特點
 
　　1．汽車零部件產值在波汽車工業中比重上升、重要性進一步提高
 
 1998～2005年中，波蘭汽車工業結構有了顯著的變化，1997年，整車銷售產值占整個行業產值的83%，零部件生產只占14.7%；到2005年，整車銷售產值降至不到54%，而零部件生產比重則上升到42.6%，重要性進一步提高。
 

來源：波蘭統計局
注：2000～2005年，美元對茲羅提平均匯價為1=4.35,1=4.09,1=4.07,1=3.89,1=3.65,1=3.23.
 
 2．汽車零部件利潤率在波汽車工業中最高、效益最好
 
 2005年波蘭汽車工業行業成本指數為93，行業平均利潤率為4.34%，其中，汽車零部件生產利潤率為6.44%，是行業中最高的，效益最好。
 
 3．零部件進出口占汽車類商品外貿“大半壁江山”
 
 波蘭汽車工業在波外貿中占有極為重要的地位，除貿易額大外，也是波外貿中難得的有較大順差的行業。2005年波蘭汽車業進出口超過235億美元（其中出口140億美元，進口95億美元，分別增長114.8%和103%），幾乎占波蘭整個外貿進出口的10%。汽車零部件（包括柴油發動機）出口和進口均占居了汽車類商品進出口的大半壁江山，比重分別達58%和53.4%，實現順差16.89億美元。
 
 歐盟為波蘭汽車類商品進出口的主要貿易伙伴，雙邊汽車類商品貿易額約占波蘭汽車產品貿易總額的80%。
 

資料來源：波蘭統計局。注：汽車零部件包括柴油發動機。
 
三、利用外資情況
 
 目前，已有超過100家的外國企業投資于波蘭汽車零部件制造業，其中著名的跨國大型企業有：豐田（在波生產著名的D－4D柴油發動機和變速箱）、菲亞特-通用Powertrain（在波生產低排量柴油發動機）、五十鈴（生產發動機）、大眾（生產發動機及整車）和Delphi汽車系統公司等。
 
 不但傳統汽車零部件行業有大批外國投資涌入，許多外國汽車其他用品生產企業也紛紛到波蘭投資，一展身手：如Pilkington投資2.36億美元建立汽車玻璃生產廠，米其林、石橋和固特異三大輪胎生產商則分別在波投資4.73億、2.21億和2億美元建輪胎廠。
 
 據波波蘭信息和外國投資局介紹，不僅僅是跨國、大公司，許多國外中小企業也投資于波蘭汽車零部件行業。
 
波蘭汽車零部件行業主要外國投資統計（截止2004年底）（單位：百萬美元）

資料來源：波蘭信息和外國投資局
 注：包括汽車輪胎生產投資。大眾投資涵蓋發動機及整車生產。
 
 波蘭汽車零部件行業吸引投資的主要原因：
 
 1．良好的地理位置
 
 波蘭地處歐洲中部，與德國、捷克等汽車生產、消費大國為鄰，波蘭汽車零部件企業與德國、捷克等周邊歐洲汽車生產大國的合作有著得天獨厚的條件。特別是入盟后，歐盟內商品的零關稅自由流動，為波蘭汽車零部件業發展創造了難得的廣闊市場空間。
 
 2．勞動力等經營成本優勢明顯
 
 波蘭是中歐勞動人口最多的國家，失業率高，這使得波蘭勞動力價格偏低、用工便利。2006年1月份，波蘭普通汽車工人平均月工資為2205茲羅提，僅比上年增長5%。據經濟學人智庫（EIU）數字，2004年波蘭每工作小時的平均報酬僅為西歐國家的五分之一，自2003年起捷克和匈牙利的工資水平開始超過波蘭，且今后工資增長趨勢也高于波蘭。
 
 波蘭同時是中歐人口結構最年輕的國家，有一半的人口年齡低于35歲，35%的人口年齡低于25歲；波蘭20～24歲年青人近一半接收過高等教育。據Ernst & Young公司報告，波蘭勞動力素質較高，居世界第五位（列德國、英國、法國和北歐地區之后）。根據經合組織的《2005就業展望》（Employment Outlook 2005, OECD），波蘭人工作努力程度上僅次于韓國，2004年其一年平均工作時間為1957小時，比法國和德國高出600小時，也高于斯洛伐克、捷克、匈牙利等其他經合組織內的中東歐國家。此外，波蘭企業所得稅稅率為19%，屬歐洲最低稅率。
 
 因此，綜合勞動力成本、勞動生產率、用工便利程度及企業稅收等因素，波蘭的企業經營成本較西歐國家有較大的優勢，同時，開辦企業所需時間也往往比鄰近國家短，如在波蘭開辦一家企業平均需要31天，而在匈牙利則需38天，捷克需40天。
 
 據波士頓咨詢公司估計，將汽車零部件產業（從西歐）移至波蘭，至少降低成本20%～30%（主要是勞動力及原材料節余）。波士頓咨詢公司甚至認為在波蘭生產汽車比中國更有利可圖。
 
 3．整車生產持續增長，產業群聚效應明顯
 
 波蘭一直是歐洲汽車主要生產國之一，2006年生產各種汽車71.46萬輛, 比上年增長16.5%，居新入盟10國第2位（僅次于捷克），菲亞特、大眾、豐田、五十鈴、通用、沃爾沃及MAN等汽車巨頭到波蘭投資建廠，自覺或不自覺地鼓勵了它們的合作企業跟隨進入波蘭；這種產業群聚效應如同滾雪球一樣，使越來越多的汽車零部件生產、銷售企業在波蘭建廠、開業，使行業規模及水平不斷擴大和提升。2004年波蘭被評為汽車零部件本地化最佳的三個國家之一。
 
 4．機動車保有量大、零部件消費潛力巨大
 
 2005年波蘭機動車保有量為1681.59萬輛，其中，乘用車及卡車數量分別為1233.94萬輛和230.45萬輛，分別是1990年的2.35倍和2.21倍。近年來，波蘭經濟持續增長，GDP年均增長率為西歐國家的2倍，居民及社會購買力的不斷提高，預計波蘭汽車消費還將進一步擴大。入盟后，波蘭二手車進口陡增，（從2004年5月至2006年6月，波蘭進口了大約170萬輛二手車），二手車的大量存在客觀上也增加了汽車零部件的市場需求。
 
 四、相關法律環境及行業發展前景
 
 波蘭汽車市場所遵循的基本法律框架是歐盟2002第1400號指令。據波蘭“機動車交通研究所”（Motor Transport Institute）介紹：“目前，對于乘用車，波蘭國家標準及要求與歐盟標準完全一致，市場準入證書在歐盟內部彼此承認和有效。而對商用車及單獨銷售的汽車零部件，歐盟各國包括波蘭實行各國的國家標準，相應檢驗證書只在本國有效，尚未實現歐盟內互認” 。 不過，從企業反映的實際情況看，波蘭目前對汽車零部件的市場準入管理不是十分嚴格。
 
 世界汽車產業因成本優勢和市場導向而進行的不斷整合和轉移，將為波蘭汽車及零部件工業的發展創造了良好機會和巨大空間，可以預計5～10年仍將是波蘭汽車零部件工業的一個較快發展期。
 
 注：本文所述汽車零部件為廣義概念，不但涵蓋傳統界定的汽車零配件，還包括發動機、汽車安全帶、車門、保險杠及其他汽車用品，不含汽車底盤。

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